雅达财税版
当今,财税行业格局正在发生深刻的变革,头部企业兼并整合,开启加速成长模式、小型财税公司面临价格竞争激烈、利润低、拓客难、客户深挖难、流失率高、内部管理混乱、服务质量无法保障等诸多问题,小型财税企业如果依然墨守成规,将会逐渐被淘汰。

互联网化、智能化、数字化是财税行业未来的趋势,数字化智能管理系统逐渐成为财税企业的竞争标配,未来在激烈竞争中脱颖而出的企业,一定是善于利用新技术来提高竞争力的企业。

雅达管理是为财税公司量身打造的从引流、拓客、营销管理、合同管理、收费管理、业务流程管理、业绩管理、业务提醒、客户数据留存、数据分析、客户二次挖掘的一站式、全流程、可视化的数字化智能管理系统。

雅达管理通过信息技术为企业赋能,做财税公司成长的助推器,助力企业完善营销体系、打破信息孤岛、理顺业务流程,提高工作效率,降低经营成本,优化企业管理,让财税企业抓住机遇、拥抱变革、快速成长!
您的财税企业是否面临下面的问题呢?
市场竞争激烈、企业生存困难

价格竞争激烈、人力成本上升、利润逐渐降低

面临互联网企业竞争、拓客难、客户深挖难、客户流失率高

过程无法监管、导致服务质量无法保证

客户资料管理混乱,交接过程问题无法界定责任

办事过程无法监管、工作进度无法保障

内部考核困难,缺乏有效分析

外勤人员工作量无法量化、代账会计工作质量无法考核

收入支出情况、经营状况、各项业务开展情况缺乏直观的统计分析

系统功能概览
01
营销管理
360°营销管理,从公海、线索,
到商机、成交客户,帮助企业全程管理客户
02
合同管理
以合同为基准,关联各项业务,客户合同全保留
服务约定有留存,事事可追溯
03
业务管理
责任落实具体人,
办理时长可把控,办理节点全清楚
04
孵化器管理
管理孵化地址与企业,地址状态清
晰(在用/闲置),企业状况随时把握
05
任务管理
任务管理,从此告别杂乱无序,
开启井井有条的工作
06
供应商管理
财税企业供应商管理,包括供应商
名单管理与供应商合同管理
07
资产管理
包括资产的录入、调拨、维修和报废,
生成资产台账报表,方便企业高效管理资产
08
工资管理
工资模版、工资发放
帮助企业轻松管理工资
09
资料出入库
资料出入库有凭据,交接严格有记录,
再也不用担心客户的重要资料丢失,避免不必要的麻烦
10
内账管理
财务数据随时查阅,
收支明细全纪录,公司内账一目了然
11
企业微信/钉钉
打通企业微信/钉钉数据,同步请假
加班等审批流程,自动生成考勤表
12
客户挖掘
分析关键财务信息,老客户
智能再挖掘,促使业务拓展
13
统计分析
随时随地查看业务进展流程,公司核心数据
一目了然,清晰图表报告,随时清晰把控经营状况
功能介绍
公海-线索-商机-成交客户
您可以将未分配的客户资源放入不同的公海里,不同的公海对应不同规则。销售人员可在公海内获取客户且转化为线索,有意向的线索客户可标记为商机,公海和商机内的客户皆可转为成交客户,记录管理从获客跟进到客户成交的全过程。
工商工单
工商工单是工单类型之一。合同签订后,需要工商工单的合同,可以据此派出工商工单。工商工单可以自定义流程步骤,每一步骤都可指派执行人,每一步骤都有办理时长与预警,真正做到把控办理流程。(也可以选择不需要工单)
税控服务
管理客户税控开票业务,税控服务可以自定义流程步骤,可以配置是否需要收款或者是否收款后才能开票,每一步骤都可指派执行人,每一步骤都有办理时长与预警,真正做到把控办理流程。
待办事项
业务/服务待派单、业务待办理、合同待收款等待办事项,都会展示在首页工作区,事项办理完成才会消失
资料出入库
客户在财税公司常存有常用资料(如公章等),资料交接往往频繁混乱。对资料出入库进行管理,出入库有凭据,交接有记录,再也不用担心客户的重要资料丢失,避免了不必要的麻烦。
资产管理
管理企业资产,包括资产的录入、调拨、维修报废,自动生成资产台账报表,方便企业高效管理资产
企业微信/钉钉
打通企业微信/钉钉数据,同步请假、加班等审批流程,企业微信/钉钉的普通打卡与外出打卡分开,核对起来麻烦,雅达管理自动生成智能考勤表,在一张表里即可看清考勤状况。
统计分析/数据报表
快速生成分维度业绩报表,全面了解业务运行情况。辅以营销分析、合同分析、派单分析、任务分析、内帐分析等统计分析,依据数据明智决策
合同管理、合同收款
管理公司合同,连接公司各项业务,关联合同收款。合同未派单有提醒,合同未收款也有提醒。客户合同全保留,服务约定有留存,服务过程可追溯。
代帐工单
代帐工单是工单类型之一。合同签订后,需要代帐工单的合同,可以据此派出代帐工单。代帐工单可指派代帐会计代帐期间,合同到期后会有消息提醒记账会计代帐结束。(也可以选择不需要工单)
消息提醒
有新的业务单/服务单、有合同需要派单或收款、有需要服务的项目等都会提醒给您。提醒周期提醒次数都可以自定义,提醒后属于您的工作任务会一直出现在待办,一直到您完成这项工作。
孵化器管理(注册地址)
管理孵化地址孵化企业,地址状态清晰(在用/闲置),企业状况随时把握。
任务管理
任务管理就是帮助企业把控日常内部任务。您可以发布任务,每一个任务都可以编写详情、建立子任务、上传附件等,这样工作进展一目了然,更好地提高工作效率。
供应商管理
财税企业也会有自己的供应商,供应商管理正是帮助财税企业管理供应商,包括供应商目录、供应商合同供应商合同付款
内账管理
内账管理让您拥有一个强大的财务室,财务数据随时查阅,收支明细全纪录,收支类型占比状况清晰,公司内账一目了然
客户挖掘
通过对客户关键财务信息的分析,挖掘更多老客户业务价值,提升企业业绩
系 统 优 势
业务过程化管理
数字化管理
售后工程师服务
数据安全